Основатель сети «Лента», входящей в Топ-10 продуктовых ритейлеров, Олег Жеребцов до конца сентября может проститься с этим бизнесом. В июне бизнесмен подписал опционное соглашение сроком на три месяца о продаже 35% сети фонду Marshall Capital Partners. Фонд оценил эту долю в млн, из которых млн господин Жеребцов получил сразу после подписания соглашения. Если сделка состоится, ему придется отдать более половины вырученных средств МДМ-банку и Royal Bank of Scotland, которым заложена его доля по личным кредитам на общую сумму млн.
В июне этого года фонд Marshall Capital Partners «купил» трехмесячный опцион на покупку 100% акций Robelco Ltd, которой принадлежит 35-процентная доля Олега Жеребцова в розничной сети «Лента», рассказал миноритарий сети. Собеседник “Ъ” уточнил, что эта доля может быть выкуплена фондом за млн, из них млн бизнесмен уже получил деньгами в качестве оплаты «права на опцион».
Источник в Marshall Capital подтвердил информацию. Он утверждает, что «инвестор намерен воспользоваться опционом» — непосредственным приобретателем выступит фонд Marcap II. «Сделку планируется завершить к концу сентября. В случае если Marshall не успеет ее закрыть, фонд имеет возможность пролонгировать соглашение еще на два месяца»,— добавил собеседник “Ъ”.
Управляющий партнер Marshall Capital Константин Малофеев и господин Жеребцов от комментариев отказались. Консультантами в сделке выступают Royal Bank of Scotland (со стороны господина Жеребцова) и инвесткомпания Advance Capital (со стороны Marshall Capital) — их представители также не стали комментировать переговоры. О том, что господин Жеребцов ищет покупателя на свою долю в сети, в феврале 2009 года публично заявил Стивен Огден, занимавший на тот момент пост председателя совета директоров компании.
ООО «Лента» (принадлежит Lenta Ltd), владеющее одноименной сетью гипермаркетов, основано в 1993 году в Санкт-Петербурге. Сейчас функционируют 36 магазинов «Лента» общей площадью более 400 тыс. кв. м. Объем продаж в 2008 году, по собственным данным, составил ,344 млрд. По данным на начало 2009 года, 35% акций Lenta Ltd находится в собственности Олега Жеребцова, 36% — у Августа Мейера, 11,1% — у ЕБРР, остальные акции распределены между 11 миноритариями.
Прогнозная EBITDA «Ленты» в 2009 году — примерно 0 млн, говорит один из участников сделки с Marshall. Долг сети — около 0 млн, говорил в апреле Олег Жеребцов. Таким образом, всю сеть фонд оценил примерно в 4,7 EBITDA, или в 1 млн. Публичные ритейлеры торгуются по 7 EBITDA, но при оценке частных компаний допустим 30-процентный дисконт, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В апреле американский ритейлер Wal-Mart оценил акционерный капитал «Ленты» в 5 млн.
Если сделка состоится, то больше половины вырученных средств господину Жеребцову придется отдать кредиторам: весь его пакет сейчас заложен в МДМ-банке (конечный кредитор Dresdner Bank) и Royal Bank of Scotland под кредиты на млн. Кроме основного долга МДМ-банк может рассчитывать на дополнительные выплаты: в июне банк пролонгировал кредит господина Жеребцова до 2011 года с сохранением ставки на уровне 11% годовых, но ее увеличение заменил разовой денежной компенсацией примерно в –9 млн. Все обязательства перед банками будут выполнены, утверждает источник, близкий к акционерам «Ленты». Управляющий директор МДМ-банка Никита Ряузов от комментариев отказался.
Партнеры Олега Жеребцова по «Ленте», в том числе ЕБРР и Август Мейер, узнали о сделке с Marshall только в середине июля, утверждает источник среди акционеров «Ленты». Тогда господин Жеребцов получил предложение от американского фонда TPG Capital на покупку его доли. «В это время Marshall и заявил о своем праве на продаваемые бумаги»,— рассказывает собеседник “Ъ”. Представитель головного офиса TPG от комментариев отказался. О прошедших переговорах господина Жеребцова и TPG знает топ-менеджер российского инвестбанка. Господин Жеребцов вправе продать свой пакет TPG или другому инвестору, если получит более привлекательную цену в Marshall, но в этом случае он обязан выплатить фонду «неустойку». Другие акционеры «Ленты» могут тоже претендовать на акции господина Жеребцова: у всех совладельцев «Ленты» есть право первоочередного выкупа доли бизнесмена пропорционально их долям.
Архив
[1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
11] [
12] [
13] [
14] [
15] [
16] [
17] [
18] [
19] [
20] [
21] [
22] [
23]
2010 в РФ — 1100 магазинов у дома и дискаунтеров
В условиях экономического кризиса потребители, существенно не меняя структуру потребления, переориентировались на форматы розничной торговли с более низким уровнем наценки.. |
ФАС планово ослабит хватку
|
Ритейл РФ пережил позитивный перелом
Первое полугодие 2010 года завершилось для российской сферы розничной торговли позитивным переломом, свидетельствуют данные доклада Центра конъюнктурных исследований ГУ-ВШЭ, поступившего в редакцию BFM.ru. |
PepsiCo верит в Россию
Глобальная корпорация рассчитывает на двузначные темпы роста продаж в 2010 г. и эта динамика должна превратить компанию через пять лет в крупнейшего производителя продуктов и напитков в России |
ВБД готовит экспансию
Крупнейший российский производитель продуктов питания Вимм-Билль-Данн планирует в этом году приобрести молочные активы в России, Украине или Белоруссии, отмечая восстановление потребительского спроса на молочные продукты, детское питание и соки, сообщил ж |
Инфляция за полмесяца 0,2%
Инфляция в РФ с 8 по 15 июня 2010 года составила 0,1 процента, с начала месяца - 0,2 процента, с начала года - 4,2 процента, сообщил Росстат. |
Nestle сварит суп
Nestle объявила о начале строительства первой очереди фабрики по производству кулинарной продукции под торговой маркой Maggi во Владимирской области. |
АКОРТ и СОЮЗМОЛОКО создадут единый бренд
Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заключат генеральное Соглашение о сотрудничестве. |
[1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
11] [
12] [
13] [
14] [
15] [
16] [
17] [
18] [
19] [
20] [
21] [
22] [
23]
АКЦИИ
